L’activité d’exploration pétrolière et gazière conventionnelle augmente, les volumes découverts restent insaisissables

OSLO, Norvège – Les dépenses consacrées à l'exploration pétrolière et gazière conventionnelle rebondissent et devraient dépasser 50 milliards de dollars cette année, le plus élevé depuis 2019, mais les exploitants attendent toujours les résultats qu'ils espéraient. Les recherches de Rystad Energy montrent que malgré l'augmentation des investissements, les volumes découverts tombent à de nouveaux plus bas.

Nos estimations montrent qu’au premier semestre 2023, les explorateurs ont trouvé 2,6 milliards de barils d’équivalent pétrole (bep), soit 42 % de moins que le total du premier semestre 2022 de 4,5 milliards de bep. Cinquante-cinq découvertes ont été réalisées, contre 80 au cours des six premiers mois de l'année dernière. Cela signifie que les découvertes en 2023 ont atteint en moyenne 47 millions de bep, soit moins que les 56 millions de bep par découverte pour la même période en 2022.

Le secteur de l’exploration et de la production (E&P) traverse une période de transition, alors que de nombreuses entreprises font preuve d’une prudence accrue et modifient leurs stratégies pour cibler des régions plus rentables et mieux comprises sur le plan géologique. Ce changement stratégique et la défaillance de plusieurs puits critiques à haut potentiel contribuent à cette chute brutale.

Dans leur quête de nouvelles ressources, les sociétés d'exploration donnent la priorité au secteur offshore, essayant de capitaliser sur les zones sous-explorées ou frontalières pour débloquer de nouveaux volumes grâce à des développements offshore à haut risque et plus coûteux. L'industrie offshore a représenté jusqu'à présent environ 95 % des dépenses d'exploration cette année, mais seulement environ les deux tiers des volumes découverts.

« Les entreprises du secteur amont sont confrontées à une période d’incertitude. Ils sont impatients de tirer parti de la demande accrue de combustibles fossiles et de trouver des ressources supplémentaires, mais les résultats récents ont été médiocres. Si les efforts d’exploration continuent de donner des résultats peu impressionnants pour le reste de l’année, 2023 pourrait être un record pour de mauvaises raisons », déclare Aatisha Mahajan, vice-présidente de la recherche en amont chez Rystad Energy.

Apprenez-en davantage avec la solution en amont de Rystad Energy.

La croissance continue du bloc offshore de Stabroek en Guyane signifie que ce pays des Caraïbes est en tête des volumes découverts, avec 603 millions de bep en 2023. La Turquie arrive en deuxième position avec 380 millions de bep, le Nigeria avec 296 millions de bep et la Namibie avec 287 millions de bep, avec un potentiel de ces estimations augmenteront à mesure que nous comprendrons mieux les réserves.

Les découvertes offshore sont réparties de manière relativement égale entre les découvertes en eaux ultra profondes, en eaux profondes et sur le plateau continental. Cependant, nous prévoyons une augmentation de l’activité pour le reste de l’année 2023, notamment sur le marché des eaux ultra-profondes, avec une croissance projetée de 27 % par rapport à 2022 en termes de puits de forage.

Nos recherches montrent que 31 puits à fort impact – désignés à l'aide de notre système de hiérarchisation en fonction de l'importance du projet et de son potentiel de production – devraient être forés cette année. Jusqu’à présent, 13 projets ont été achevés, six sont en cours et 12 restent en préparation. Seuls quatre des 13 puits complétés ont rencontré des hydrocarbures, soit un maigre taux de réussite de 31 %. Les résultats de trois puits n'ont pas encore été divulgués, tandis que les six autres n'ont trouvé aucune réserve. Ces échecs ont un impact significatif sur les ressources totales découvertes et contribuent grandement à la baisse des découvertes.

Les six majors – ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni et Chevron – continuent de jouer un rôle essentiel dans l’exploration mondiale, avec une part importante des dépenses d’exploration et des volumes conventionnels mondiaux découverts. Les six sociétés devraient dépenser environ 7 milliards de dollars cette année en exploration, soit environ 10 % de plus qu’en 2022.

L’activité d’exploration va probablement s’accélérer au second semestre 2023, avec le forage de puits d’exploration cruciaux prévus. Nos prévisions montrent que les majors contribueront à environ 14 % des dépenses mondiales totales d’exploration dans les mois à venir, soulignant leur importance relative dans un environnement où l’exploration s’est tournée vers le secteur offshore, avec un accent accru sur les régions frontalières. Ces régions sous-explorées ou vierges détiennent certains des prospects les plus prometteurs techniquement encore à forer, les majors ayant joué un rôle essentiel ces dernières années dans l'exploration de ces zones.